Bakkt Holdings (BKKT), en digital aktiv platform, har indgivet en S-3 registreringserklæring til den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) for at rejse op til 1 milliard dollars gennem forskellige værdipapirudbud.
Virksomheden har til hensigt at bruge provenuet til generelle forretningsformål, herunder arbejdskapital. Derudover kan Bakkt potentielt købe Bitcoin (BTC) eller andre digitale aktiver under sin opdaterede investeringspolitik.
Hvordan Bakkt’s $1 milliard rejse kan føre til en bitcoin investering
Registreringen blev indgivet den 26. juni. For kontekst er et shelf-udbud et værdipapirudbud, hvor en virksomhed registrerer mange værdipapirer hos SEC på forhånd, men sælger dem ikke straks alle.
I stedet kan virksomheden “shelve” (eller holde) værdipapirerne til fremtidigt salg, når markedsforholdene er gunstige, eller virksomheden har brug for kapital. Bakkt Holdings’ registrering tillader det at rejse op til 1 milliard dollars gennem en kombination af Class A almindelige aktier, præferenceaktier, gældsværdipapirer, warrants eller enheder i et eller flere fremtidige udbud.
“Den samlede udbudskurs for de værdipapirer, vi sælger i henhold til dette prospekt, vil ikke overstige 1.000.000.000 dollars. Hver gang værdipapirer tilbydes med dette prospekt, vil vi give et prospekttillæg, der beskriver de specifikke beløb, priser og vilkår for de værdipapirer, der tilbydes, og det netto provenu, vi forventer at modtage fra det salg,” læses der i S-3.
Bemærkelsesværdigt er det, at tidligere i denne måned godkendte Bakkts bestyrelse en revideret investeringspolitik, der tillader virksomheden at investere i Bitcoin og andre digitale aktiver som en del af sine bredere treasury og strategiske planer. Men virksomheden har endnu ikke købt Bitcoin eller andre digitale aktiver.
“Vi kan erhverve Bitcoin eller andre digitale aktiver ved hjælp af overskydende kontanter, provenu fra fremtidige aktie- eller gældsfinansieringer eller andre kapital kilder,” udtalte registreringen.
Virksomheden nævnte også, at for at finansiere sine Bitcoin- og digitale aktivkøb, planlægger den at udforske andre finansieringsmuligheder. Disse inkluderer udstedelse af konvertible obligationer, obligationer, eller gældsinstrumenter.
I mellemtiden fremhævede S-3 Bakkts igangværende finansielle udfordringer, hvilket rejser bekymringer om virksomhedens langsigtede bæredygtighed.
“Vi har begrænset driftshistorie og en historie med driftsunderskud. En stor procentdel af vores indtægter er koncentreret hos en enkelt klient, der har meddelt os, at den ikke vil forny sin aftale med os. Tabet af denne klient vil materielt og negativt påvirke vores forretning, finansielle tilstand, driftsresultater og fremtidige udsigter,” tilføjede virksomheden.
På trods af disse bekymringer udløste meddelelsen en positiv markedsreaktion. Ifølge Google Finance-data steg BKKT med 3,09% til at lukke på $13,3. Ikke desto mindre faldt aktiekurserne lidt med 0,60% i eftermarkedshandlen.
Dette opsving kommer midt i en bredere nedadgående trend. I løbet af det sidste år er BKKT faldet med 35,6%. Hvis Bakkt Holdings fortsætter med at allokere kapital til Bitcoin, vil det slutte sig til en voksende liste af virksomheder der har vedtaget en lignende strategi.
Som følge heraf har mange af disse virksomheder set positive effekter på deres aktiekurser.
“Metaplanets aktie er steget med 7.963% siden den annoncerede sit BTC-køb den 8. april 2024,” skrev Lookonchain .
Blockchain-analysefirmaet afslørede også, at af de 20 børsnoterede virksomheder, der har annonceret Bitcoin-køb, har 8 set deres aktiekurser stige. Ikke desto mindre har 12 oplevet fald.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
