AI-agenter og andre bots står nu for cirka 57% af alle web-forespørgsler, ifølge data fra Cloudflare. Aktier i internetinfrastruktur, som transporterer trafikken, stiger.
Cloudflare-direktør Matthew Prince forventede, at bots først ville overhale mennesker ved udgangen af 2027. Men, sagde han, skete det allerede i maj.
Hvem tjener på, at bots står for størstedelen af webtrafikken?
Disse virksomheder driver indholdsleveringsnetværk (CDN’er): servercentre over hele verden, der gør webtrafik hurtigere og mere sikker. Flere automatiske forespørgsler betyder mere efterspørgsel efter kapaciteten, argumenterer Jim Cramer fra CNBC.
Cramer sagde, Cloudflare (NET) er steget 121% siden bunden i februar. Akamai (AKAM) har fået et løft på 51% siden bunden i november, og Fastly (FSLY) er oppe med 159% i år.
Akamais seneste drivkraft er Anthropic. Virksomheden anmeldte en syvårig aftale på 11,6 milliarder dollars med AI-laboratoriet den 24. september, ifølge en indsendelse til SEC.
Kontrakten omfatter Anthropics CPU-arbejdslaster. Den giver også AI-labbet en ret til at købe op til cirka 5% af Akamais aktier.
Aktierne steg op til 16% dagen efter, rapporterede CNBC. Cramer sagde, at de siden har mistet den stigning og mere til.
Akamai forventer ingen ændring i omsætningsmålsætningen for 2026. De planlægger at bruge cirka 1,7 milliarder dollars mere i år på komponenter såsom hukommelse.
Er Akamai egentlig billigere end Cloudflare og Fastly?
Cramer kaldte Akamai billig ved under 16 gange årets indtjeningsforventninger. Han placerede Cloudflare på 279 gange og Fastly på over 50.
Han koblede Akamais nedslag til et år med store udgifter. Cloudflares omsætningsvækst har været stigende i omkring et år, udtalte han.
Goldman Sachs-strateg Peter Oppenheimer ser risiko på tværs af sektoren. Han advarede om en indtjeningsboble i teknologisektoren og pegede på store lån og AI-udgifter, der overstiger pengestrømmen.
Cloudflare-direktør Prince vil have AI-virksomheder til at betale for det indhold, deres crawlere indsamler. Den 15. september lancerede Cloudflare en indstilling, hvor hjemmesider kan nægte AI-træning og stadig optræde i søgeresultater.
Apple og Google respekterer allerede fravalget, mens Microsoft planlægger at understøtte det i begyndelsen af 2027, ifølge Cloudflare.
Prince siger, at automatiseret trafik kan nå 1.000 gange menneskelig trafik inden for fem år. Om AI-virksomhederne betaler for trafikken, kan afgøre, hvem der finansierer infrastrukturen bagved.
